L'accompagnement Plutus combine la disponibilité d'un conseiller humain et la transparence d'un agrégateur patrimonial. Vous pilotez, nous orchestrons.
Tout ce qu'il faut pour que vos placements soient enfin clairs, optimisés et pilotés.
Visualisez tous vos placements en temps réel, performance nette et frais consolidés, quelle que soit la banque ou le courtier.
À partir de votre situation patrimoniale réelle, votre conseiller formule des arbitrages adaptés à vos objectifs.
Un rendez vous régulier avec votre conseiller pour faire le point sur l'allocation, la fiscalité et vos projets.
Une ligne directe avec votre conseiller pour toutes vos questions, sans formulaire ni file d'attente.
Sélection des dispositifs adaptés à votre TMI et à votre stratégie : PER, Denormandie, groupements forestiers, FCPR.
Accompagnement sur la déclaration de vos placements et revenus : plus values, dividendes, revenus fonciers, IFI.
Structuration patrimoniale avant, pendant et après l'expatriation : assurance vie luxembourgeoise, conventions fiscales, exit tax.
Donations, démembrement, clauses bénéficiaires, pacte Dutreil : organiser le passage de relais en optimisant la fiscalité.
Holding patrimoniale, SCI, SARL de famille : nous concevons et optimisons les structures qui servent votre projet.
Allocation, prévoyance, financement : une vision 360° au service de vos décisions.